La industria fluvial aumenta su presencia en el mercado de valores paraguayo
La empresa InterBarge registró su primer programa de emisión global, por USD 100 millones, y emitió sus primeras series por un total de USD 11 millones a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).
CAVAPY estuvo presente en el toque de campana con el que se celebró esta incorporación al dinamismo bursátil local, en una muestra del acompañamiento que da a este tipo de operaciones.
El mercado de valores paraguayo cuenta con un nuevo emisor de títulos de inversión: la empresa InterBarge, dedicada a servicios de logística fluvial sobre los ríos Paraguay y Paraná. La compañía registró su primer Programa de Emisión Global Corporativo USD 1, por un monto máximo de hasta USD 100 millones; y concretó la emisión de las primeras tres series, por un total de USD 11 millones.
Este es el Programa de Emisión Global corporativo en dólares americanos más grande en la historia del mercado de capitales paraguayo, en un aporte al desarrollo y la profundidad del mercado local, según informó PUENTE Casa de Bolsa, entidad que se encargó de la estructuración y colocación de la operación.
La entrada de InterBarge al mercado bursátil local se oficializó con un acto de toque de campana del que participaron directivos de la empresa, autoridades de la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY), de la BVA y de PUENTE. En la oportunidad, el gerente general de CAVAPY, Marcelo Prono, expresó la alegría y satisfacción con que el mercado recibe a este nuevo emisor.
“Esta emisión significa conocer a una nueva empresa y, en ese proceso, vamos tomando mucha capacidad de seguir creciendo. Esta estructura tiene sofisticación, es una estructura nueva que nos permite a nosotros, como CAVAPY, incorporar conocimientos y fortalecernos. Ha sido un proceso de trabajo cercano, arduo y muy satisfactorio, con PUENTE y con la Bolsa”, manifestó Prono.
La colocación de las primeras series de bonos de InterBarge se distribuyó en una serie a tres años, con una tasa anual del 6,85%; otra a cinco años, con una tasa anual del 7,50%; y una tercera, a siete años, con una tasa anual del 8%.
Las tres series contemplan pagos mensuales de intereses y la cancelación del capital al vencimiento. La emisión cuenta con una calificación de riesgo A-py, con tendencia Estable, otorgada por Feller Rate, detalla PUENTE.
Oportunidad y necesidades de inversión
Diego Azqueta, CEO de InterBarge, explicó que se dedican a la provisión de servicios logísticos y que trabajan desde hace varios años en la hidrovía, con una posición de liderazgo reconocida por sus clientes y colegas.
Mencionó al transporte fluvial en general como una industria que tiene la característica de requerir capital intensivo, lo que lleva a tener que invertir de manera significativa en convoys, puertos y una cantidad de equipos para que la actividad genere los resultados deseados.
“Tenemos una necesidad de capital constante, para nuevos emprendimientos y nuevos desarrollos en una hidrovía que vemos que está creciendo”, sostuvo el ejecutivo, durante el acto de toque de campana en la BVA.
“A partir del dragado de los ríos Paraguay y Paraná, se ha logrado eliminar la dependencia al clima y eso genera a todos los inversores una oportunidad para acceder a una industria y a una serie de empresas, en este caso InterBarge, que tiene la capacidad instalada, el conocimiento y un negocio que va a seguir creciendo”, añadió Azqueta.
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