Chortitzer completa colocación de bonos en dólares y fortalece presencia del sector productivo

Cooperativa Chortitzer Ltda. completó la emisión de bonos de su programa global de USD 15 millones. En ocasión de la colocación de la segunda serie, de USD 10 millones, se realizó un toque de campana en la sede de la Bolsa de Valores de Asunción.

Desde CAVAPY, se destaca la importancia de que empresas de este nivel incursionen en el mercado de capitales local y apuesten por la captación de recursos por esta vía para impulsar la inversión en sus proyectos.

El mercado bursátil paraguayo recibió bonos en dólares provenientes de Cooperativa Chortitzer Ltda. Se trata de la segunda serie, por USD 10 millones, correspondiente al Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de USD 15 millones. La operación, que se concretó este viernes 23 de octubre a una tasa de interés de 5,75% y cinco años de plazo, prosiguió a la primera serie, de USD 5 millones, que se colocó previamente.

En ocasión de esta emisión, se realizó un acto de toque de campana en la sede de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), con la presencia de directivos de la empresa emisora y de la casa de bolsa estructuradora (Investor), y el acompañamiento de la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY).

En la oportunidad, el gerente general de CAVAPY, Marcelo Prono, recordó que el rol de la institución consiste en participar del registro y la ejecución de este movimiento de inversión, mediante la custodia de los títulos y la posterior liquidación de las obligaciones, un servicio fundamental en el relacionamiento con los inversionistas.

“Aportamos un proceso dinámico y eficiente, y aportamos confianza para los inversores. Chortitzer es una empresa que eleva el nivel del mercado de valores; es un motor relevante para el país y que encuentre en el mercado de valores la alternativa que le ayude a seguir creciendo, es motivo de orgullo”, expresó el ejecutivo.

100 años de historia

Orie Toews Friesen, gerente de la Región Oriental de Chortitzer, destacó los ejercicios de transparencia y calificación de riesgos que deben realizar las empresas que optan por buscar oportunidades en la Bolsa.

Recordó que en el 2027 se cumplirán 100 años de la llegada de los primeros colonos al Chaco paraguayo. “Desde entonces, nuestros socios se han dedicado a la producción de alimentos. Somos una cooperativa de producción multi-rubro, porque estamos en distintos proyectos del sector cárnico, lácteo, agroindustria y comercio”, recalcó Toews Friesen.

Informó que los recursos captados a través de la mencionada emisión de bonos se destinarán en gran parte a proyectos productivos, ya que tienen como política que a la producción primaria de sus socios se dé el valor agregado in situ lo antes posible. “Ponemos industrias al lado de la producción como para que el valor agregado se quede en la misma zona, incluyendo la generación de mano de obra”, explicó.

Finalmente, el gerente de Chortitzer reconoció que el tamaño de los proyectos que contemplan supera a la posibilidad de realizarlos por una sola vía de financiamiento. “Es por ello que es importante este tipo de alianzas, de conectar directamente con el inversor, aprovechar la confianza que hemos construido potencia a ambas partes de la negociación”, concluyó.

Impulso al sector real

Ulises Villanueva, gerente general de la BVA, destacó por su parte que además del tamaño que alcanzó el programa de emisión de bonos de Chortitzer, el destino de los recursos captados es de suma relevancia para la economía en su conjunto. 

“El destino es inversión en la cooperativa, principalmente en lo que tiene que ver con cuestiones de infraestructura y actividades productivas. Es una oportunidad para los inversores paraguayos que convierten su capacidad de ahorro y confían en este tipo de iniciativas, para dirigir sus recursos a aspectos que tienen un gran impacto en nuestro país”, manifestó el ejecutivo.

Recordó que, con sede en Loma Plata, la cooperativa Chortitzer se dedica a la producción de alimentos, así como al consumo y los servicios, con la estrategia de agregar valor en una zona productiva muy representativa para el país. “Con mucha eficiencia y cuidado en cada una de las inversiones que van realizando, esto nos deja una lección, también en el mercado de valores, de la manera en que se apoya al sector real y va impulsando nuestra economía”, agregó.

Cooperativa Chortitzer Ltda. cuenta con calificación de riesgo AApy con tendencia estable, asignada por FIX SCR S.A. Fue constituida formalmente en el año 1962 y tiene actualmente 7.017 socios. Ofrece una amplia gama de servicios: la oficina de crédito de desarrollo, supermercados, compra y venta de animales, importación y exportación, fábrica de balanceados, planta láctea y frigorífico, talleres y tambos.